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| | | | | Empresas/Energía Repsol insiste en que la salida de las acciones de YPF dependerá de las condiciones del mercado | | |
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| | 16/09/2008 :: 15:33 h. Repsol no tiene claro si colocará en bolsa el 20% de su filial argentina YPF durante el cuarto trimestre del año, o así lo han indicado fuentes oficiales de la compañía a Europa Press: "Repsol YPF todavía no ha decidido si se sacará a bolsa YPF antes de fin de año”. A pesar de estas declaraciones, el director de operaciones de la compañía, Miguel Martínez San, insistía esta mañana, durante una conferencia en Londres, en que el grupo iba a mantener sus planes de sacar sus acciones a bolsa en el cuarto trimestre del año.
Repsol ha explicado en varias ocasiones en que la salida a bolsa se realizará si las condiciones de mercado son adecuadas. Pero ante la incertidumbre que ha producido en los mercados la quiebra de Lehman Brothers, los planes de la petrolera se han visto turbados. Es probable que se conozcan más detalles sobre la operación en la presentación de resultados del tercer trimestre.
Para la colocación, el grupo presidido por Antonio Brufau ha contratado como banco coordinador a BNP Paribas. En la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de YPF participarán además los bancos UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse y Raymond James como colocadores del tramo internacional, mientras que el Santander y el brasileño Itaú se encargará de asignar las acciones del tramo local entre inversores argentinos.
Con esta operación culminará la venta por parte de la compañía de un 45% de YPF, iniciada a finales de 2007 con el compromiso de adquisición por parte del empresario Enrique Eskenazi de un 25% de la filial. En marzo, YPF ya solicitó al regulador del mercado estadounidense (SEC, Securities and Exchange Commission) autorización para emitir acciones equivalentes a un 20% de su capital a un precio máximo por unidad de 39,46 dólares (25,48 euros).
En total, YPF ha registrado 78,6 millones de acciones para su colocación en bolsa, cuyo valor al precio propuesto ha alcanzado los 2.005 millones de euros. Este precio valora el 100% de la filial argentina de Repsol en 10.025 millones de euros. Al anunciar el acuerdo de venta del 14,9% de YPF al empresario argentino Enrique Eskenazi, asociado a una opción de compra por otro 10,1%, Repsol ha cifrado en 9.693 millones de euros el valor de la filial.
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