| Concha Rubio :: 21/07/2008 :: 13:13 h. Sos Cuétara ha cerrado por 630 millones de euros la compra de la marca de aceite y vinagre Bertolli, que Unilever había puesto a la venta con condiciones. El grupo que preside Jesús Salazar se ha hecho con la victoria ante una veintena de competidores, todos ellos industriales. Una venta sujeta a determinados condicionantes, como el hecho de que la operación se considera una cesión de la marca.
La CNMV levantará la suspensión de cotización de las acciones de Sos Cuétara a las 14.15 horas.
La compañía ha indicado que la financiación de la operación se estructurará mediante un crédito puente que será
amortizado parcialmente mediante ampliación de capital y/o salida a Bolsa en Italia del
negocio de aceite de oliva en dicho país y/o venta de activos no estratégicos.
Del monto total de la operación, 630 millones de euros, 560 millones de euros se
corresponden con los diferentes activos que forman parte de la transacción y 70 millones es
capital circulante.
La transacción está estructurada como una licencia mundial, y perpetua con respecto al a la marca
Bertolli para aceite de oliva y vinagre premium. Sos compra las marcas Maya, Dante y San Giorgio tanto de aceite de oliva como aceite de semillas y
también las instalaciones productivas de Inveruno en Italia.
El negocio adquirido por Grupo SOS obtuvo unas ventas en 2007 de 380 millones de euros. De esta forma la empresa que preside Salazar se hace con uno de los aceites con mayor penetración en el mercado estadounidense. SOS realizó en Italia la última operación de compra para ampliar el portafolio de sus marcas, con la compra de Caparelli y Minerva, unas operaciones que se saldaron por un monto de unos 200 millones de euros.
Las condiciones que ha impuesto Unilever a los compradores cuentan con unos estrictos condicionantes ya que no podrán usar la marca para elaborar otro tipo de productos. Sobre todo porque Unilever se reserva la marca para seguir en el negocio de salsas y snacks.
Bertolli es considerada una de las marcas líderes mundiales en aceite de oliva, se vende en más de cincuenta países y es una de las marcas más diversificadas, con productos muy reconocidos en el negocio de las salas o de platos listos para comer. Cuenta con una fuerte posición en Estados Unidos, un mercado en el que Unilever está volcado con esta marca. Precisamente en esta categoría el grupo ha lanzado en Estados Unidos bajo la marca de Dinner for two (cena para dos) una serie de productos listos para comer que van desde el pollo al vodka pasando por el picante farfallee.
Esta categoría ready to eat es precisamente de la que Unilever no quiere desprenderse y en la que se han introducido otros competidores como la propia SOS, con sus arroces listos para comer, como Ebro Puleva con sus arroces especialmente elaborados para el mercado de Estados Unidos.
El Grupo SOS es líder en el mercado español de aceite con sus marcas Carbonell y Koipe. En Italia su presencia se centra en las marcas Carapelli y Sasso, unas marcas que le han permitido también abordar el mercado de Estados Unidos, donde cuenta con una importante penetración.
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