| Bolsacinco :: 21/04/2008 :: 13:52 h. 
La firma de bollería y pan de molde Panrico, ha adquirido a Kraft Foods el negocio de galletas de Artiach. La compra incluye las marcas Chiquilín, Filipinos, Artinata, Artichoco, Articoco, Artiavellana, Artilimón, Artiturrón, Digesta, Princesa, Mini Princesa, Mila, Morena, Selección y Tentaciones, así como Marbú Dorada y Dinosaurus, que alcanzaron en 2007 una cifra de ventas de 70 millones de euros, con una cuota de mercado del 12%.
Panrico, en manos de la firma de capital riesgo Apax Partners, posee 11 fábricas en España y Portugal obtuvo una cifra de negocio de 590,2 millones, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior. La adquisición supone hacerse con marcas prestigiosas y reconocidas en nuestro país, con una larga tradición que alcanza los 100 años en el caso de Artiach.
La compañía ha adquirido, en la misma operación, la planta de producción de Orozko
(Vizcaya), que cuenta con una plantilla de 240 personas. La fábrica de Orozko tiene un
alto nivel tecnológico y de certificación de calidad, y una importante capacidad de
expansión. Panrico tiene previsto potenciar la capacidad de producción de la planta bajo
las marcas adquiridas. Por otra parte, Panrico integrará en su totalidad la división
comercial -marketing y ventas-, con 33 profesionales.
La venta del negocio de galletas de Artiach es consecuencia de la decisión adoptada el año pasado por la Comisión Europea, que autorizó la adquisición del negocio global de galletas de Groupe Danone --incluyendo el negocio de LU Iberia-- por parte de Kraft, condicionada a la desinversión de un número limitado de marcas de Kraft en España y Hungría.
El acuerdo de venta de Artiach está ahora sujeto a la aprobación de la Comisión Europea y las autoridades españolas, que se espera se produzca dentro de este año, auguró Kraft, que se centrará en hacer crecer su portafolio de marcas líderes en la categorías de galletas, chocolate, café, queso, postres y salsas, que incluye LU, Oreo, Fontaneda, Milka, Saimaza, Philadelphia, El Caserio, Royal y Kraft.
Para Joan Cornudella, consejero delegado de Panrico, “con esta operación hemos dado
un paso definitivo en el cumplimiento de nuestro objetivo estratégico de crecimiento a
través de adquisiciones, completamos nuestra oferta de productos y sumamos a la
fortaleza de nuestras marcas algunas de las más emblemáticas del negocio de las
galletas en España y Portugal”. Con la entrada de Apax, el grupo decidió desinvertir de sus negocios extranjeros, China y Grecia.
El consejero delegado de Panrico afirma que "el negocio de galletas que hemos adquirido
tiene un alto potencial de desarrollo y compite en un mercado atractivo por su
crecimiento. Por otro lado, es obvio que existe una oportunidad de desarrollar el negocio de Artiach
utilizando nuestra capacidad de distribución en el canal impulso, así como múltiples
sinergias en el terreno operativo".
Los asesores de Panrico en esta operación han sido JP Morgan,
Ernst & Young en la due diligence financiera y fiscal; Cuatrecasas en asuntos
mercantiles y laborales; Ashurst en aspectos fiscales y legales de la financiación; ING
como banco agente de la financiación y Richard Ellis como asesor en valoración
inmobiliaria.
Dos grandes grupos
Panrico posee once fábricas en España y Portugal y una red comercial con más de 3.800 profesionales. En 2007, obtuvo una cifra de negocio de 590,2 millones, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, Kraft Foods es una de las mayores compañías de alimentación y bebidas del mundo, con unos ingresos anuales que superan los 37.000 millones de dólares y una amplia cartera de productos en más de 150 países.
En España, Kraft Foods es uno de los diez mayores grupos de alimentación y cuenta con dos unidades operativas independientes: Kraft Foods España y Kraft Biscuits Iberia. Conjuntamente, emplean a más de 2.000 personas y operan en las categorías de queso, salsas, café, galletas, postres y chocolates a través de marcas como Philadelphia, Mayonesa Kraft, Saimaza, Oreo, LU, Royal, Côte d"Or, Milka, Toblerone y Suchard.
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