| Agustín Marco :: 27/02/2008 :: 11:55 h. Salvada por la campana. Habitat ha evitado del proceso concursal o suspensión de pagos gracias a un acuerdo de última hora con los tres principales bancos acreedores extranjeros que hasta esta misma mañana se habían negado a alargar el préstamo de 1.585 millones de euros que concedieron a la compañía para comprar la filial inmobiliaria de Ferrovial.
La compañía catalana ha conseguido que tanto Deutsche Bank, como Rabobank hayan firmado a las 12.00, hora en la que vencía el plazo, las nuevas condiciones de financiación. El banco alemán ha dado su visto bueno después de que el nuevo acuerdo de acreedores le respetase una cobertura que Deutsche tenía con un hedge fund sobre la mitad del importe de su préstamo.
Fuentes financieras explican que la entidad germana nunca quiso entorpecer el acuerdo con el resto de bancos para la viabilidad de Habitat, pero que en el caso de que hubiera firmado las primeras condiciones hubiera perdido la citada cobertura. El obstáculo se ha resuelto y Deutsche Bank ha aceptado dar un periodo de carencia al a inmobiliaria a cambio de que pague el principal del préstamo a partir de 2010.
En principio, Barclays, con 27 millones de euros de deuda, se había resistido a firmar nlas nuevas condiciones. Sin embargo, fuentes financieras aseguran que el banco británico también ha dado luz verde al acuerdo final.
Anoche, otras dos entidades, CajaAstur y Cajamar se sumaron al pacto para refinanciar Habitat. La Caixa, BBVA, Popular, Caja Madrid y Santander, los grandes bancos que han liderado el sindicato y los que más deuda acumulan, han intentando negociar a contrarreloj para que la quinta inmobiliaria de España no acabase en proceso concursal.
El grueso del sindicato de bancos ya firmó la pasada semana la refinanciación de 1.490 millones de euros, el 93% de los 1.586 millones de deuda total. Las tres entidades extranjeras que estaban pendientes eran acreedores minoritarios cuyo capital aportado al crédito asciende a menos de 100 millones de euros,.
El acuerdo se había diseñado de manera que el grupo de 38 bancos acreedores de Habitat le permitiría a esta sociedad devolver el principal del crédito en el 2010, dando un amplio período de carencia para contar con un respiro financiero en un momento de caída de las ventas de residencial.
Habitat además cuenta con Ferrovial, que controla un 20% de su capital, que se ha comprometido a comprar activos de Habitat por valor de unos 100 millones de euros y convertir en participativo un crédito sindicado de 250 millones de euros.
Los problemas de Habitat provienen de haber comprado a Ferrovial hace más de una año utilizando este crédito sindicado que ahora no ha podido devolver después de que el cambio en el ciclo inmobiliario haya ralentizado las ventas del sector residencial.
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