| Agustín Marco :: 09/01/2008 :: 08:03 h.  Renovalia va dando pasos con el objetivo de cotizar en bolsa a mediados de 2008. La compañía de energías renovables de los dueños de Forlasa ha contratado a Banesto para coordinar, junto con Credit Suisse, su salto a los mercados. Lo hará a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) o ampliación de capital que irá dirigida, en principio, exclusivamente a inversores institucionales.
Juan Domingo Ortega, dueño del grupo de alimentación, sigue dando forma al que puede ser en unos meses una de las diez mayores empresas de energías verdes de España. Renovalia, que ya tiene en funcionamiento unos 250 megawatios de energías limpias, ha aglutinado a varios inversores tanto nacionales como internacionales para constituir una compañía que tendrá en desarrollo unos 2.000 megawatios adicionales.
Como adelantó Bolsacinco el pasado 11 de diciembre, uno de los que se ha sumado es Domingo Díaz De Mera, empresario conocido por haber llevado al Ciudad Real a la conquista de la Copa de Europa de Clubes de Balonmano o por sus inversiones en algunas de las principales compañías inmobiliarias.
No será el último, puesto que, según aseguran fuentes del sector, Renovalia negocia la incorporación de otros inversores con participaciones en parques eólicos en países de Europa del Este, como Rumania o Hungria, una zona geográfica donde han puesto sus miras las principales compañías españolas de energías verdes.
A diferencia de otras sociedades que han nacido en los últimos meses al calor de la burbuja por las renovables, Renovalia desarrolla casi íntegramente todo el proceso de puesta en marcha de sus parques eólicos y fotowoltaicos a través de su división de I+D+I, lo que le permite reducir los costes de inversión respecto a sus competidores.
Estructura de la salida a bolsa
Aunque todavía faltan varios meses para que Juan Domingo Ortega vea a Renovalia en bolsa, lo cierto es que el diseño de la colocación está bastante avanzado. La operación se hará a través de una OPS para captar capital con el que financiar el plan de crecimiento de la empresa. Por tanto, los dueños de Renovalia no venderán acciones viejas para llevarse dinero al bolsillo.
Como ocurriera con Solaria y como sucederá previsiblemente con Eolia, el grupo de energías renovables de N+1 y de Bankinter, que también quiere salir a bolsa en el primer trimestre, los inversores particulares no podrán suscribir esta oferta. Si no se producen cambios, la OPS se circunscribirá exclusivamente a inversores cualificados de dentro y fuera de España.
La colocación se hará sobre alrededor del 40% del capital de Renovalia, puesto que Juan Domingo Ortega y el equipo directivo quieren mantener la mayoría del accionariado. Banesto, que ya dirigió la salida a bola de Solaria junto a Morgan Stanley, ayudará en esta ocasión a Credit Suisse a dirigir esta oferta de acciones.
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