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| | | | | Mercados Iberdrola Renovables tiene cubiertas ya tres cuartas partes del tramo internacional | | |
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| | 06/12/2007 :: 13:23 h. El tramo internacional de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Iberdrola Renovables está ya cubierto en sus tres cuartas partes, a falta de tres días decisivos en la operación hasta la fijación del precio definitivo de las acciones en todos los tramos, que tendrá lugar el próximo martes, día 11. De esta forma, el tramo institucional de la operación estaría ya sobresuscrito.
Dado que el grueso de la colocación (el 65% de las acciones) corresponde al tramo internacional, las entidades coordinadoras (BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley) consideran un "éxito indiscutible" que ya se haya cubierto en un 75%, habida cuenta que en todas las salidas a bolsa de los últimos años el tramo institucional siempre se cubre en las últimas 48 horas.
A la luz de estos datos, se puede afirmar que el tramo institucional en su conjunto está ya sobrecubierto, después de que la demanda del tramo español para inversores cualificados, a los que se reservó un 15% de la oferta, se haya sobresuscrito en 3,3 veces.
La compañía tiene la posibilidad de reasignar los tramos, pero trabaja con la hipótesis de que el tramo internacional logrará un 100% de suscripción.
Un portavoz oficial de Iberdrola consultado por Europa Press no quiso pronunciarse al respecto, pero sí resaltó la "magnífica" acogida que está teniendo entre los inversores la salida a bolsa más importante de la historia financiera española.
La compañía está haciendo un especial esfuerzo en los últimos días en explicar a la comunidad financiera internacional las bondades de la operación. Tiene a tres equipos desplazados en el "road show" para llegar a todas las plazas y convencer a los fondos de la oportunidad de invertir en la filial de Renovables.
El precio, un factor decisivo
En estos encuentros entra en juego la presión de algunos fondos internacionales para que la compañía sitúe el precio definitivo en la parte media/baja de la horquilla establecida en el folleto, que va de 5,3 a 7 euros.
El pasado lunes, la compañía y las entidades coordinadoras globales de su OPS fijaron en 7 euros el precio máximo del tramo minorista de la oferta. Este precio supondría valorar el 100% de la compañía de renovables en 29.568 millones de euros, una capitalización que la colocaría como la séptima mayor compañía del mercado español. La fijación del precio definitivo de las acciones en todos los tramos tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.
También el lunes la compañía comunicó que la demanda registrada en el tramo minorista y para empleados, a los que se reservó el 20% de la oferta, asciende a 3,2 veces el número de acciones inicialmente asignadas al citado tramo, teniendo en cuenta el precio medio de la banda de precios indicativa y no vinculante.
Pese a haber quedado cerrado el precio de la acción para los minoristas, los inversiones aún disponen de plazo hasta el viernes para realizar sus mandatos, aunque las órdenes que den ya no serán revocables ni tendrán ventajas relacionadas con el prorrateo.
La colocación del 20% de Iberdrola Renovables culminará el 13 de diciembre con el inicio de cotización de los títulos.
A los inversores minoristas se les permite realizar peticiones por entre 1.500 y 60.000 euros, salvo a los incluidos en el subtramo para empleados, a los que se les concede la posibilidad de hacer mandatos por entre 500 y 20.000 euros.
Al tramo español para inversores cualificados se podrán dedicar peticiones de al menos 60.000 euros, mientras que el tramo internacional, dedicado a inversores institucionales o cualificados no residentes en España, recoge compras superiores a 60.000 euros.
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