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| | | | | Mercados Fluidra desafía a las adversidades y fija el precio máximo de su OPV en 7,55 euros, el más alto posible | | |
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| | 23/10/2007 :: 20:21 h. 
Fluidra ha fijado en 7,55 euros el precio máximo para el tramo minorista de su Oferta Pública de Venta (OPV) por el 39% del capital. Este precio supone valorar la compañía en 850 millones de euros. El próximo lunes día 29 se fija el precio definitivo de la operación, y el 31 la compañía empezará a cotizar en bolsa. La demanda de acciones por parte de los minoristas, ha superado en 3,2 veces la oferta.
El precio máximo se sitúa en valor más alto posible de la banda orientativa y no vinculante, que oscilaba entre los 6,22 y 7,55 euros, y supone valorar el grupo fabricante de piscinas en 850 millones de euros. Este precio no es definitivo y como en todas las operaciones, habrá que esperar hasta un par de días antes del estreno para conocerse el precio final al que salen las acciones.
La empresa ha comunicado, tal y como anunció ayer Bolsacinco, que la demanda ha cubierto con amplitud el tramo de inversores particulares. En concreto, la firma ha comunicado que las acciones solicitadas por los particulares supera a las ofrecidas en 3,2 veces. En paralelo, la empresa ha dado a conocerse que el tramo a empleados, que gozarán con un 20% de descuento, ha sido sobresuscrito en 2,9 veces. Además, la compañía ha decidido traspasar 90.000 acciones del tramo de inversores institucionales (que gozaba de 30,85 millones de títulos) al de empleados.
La demanda de los inversores cualificados no ha sido detallada por la compañía, ya que según Fluidra, “se encuentra en pleno periodo de prospección de la demanda, por lo que no es posible dar ningún dato sobre el mismo”. En cualquier caso, según ha podido saber Bolsacinco de otras fuentes cercanas a la operación, la demanda de los inversores institucionales cubre la oferta, pero está condicionada al precio medio de la banda.
El equipo de Eloi Planes, consejero delegado de la compañía con sede en Sabadell, ha superado las dificultades que presenta hoy en día colocar en bolsa una compañía de mediana capitalización. Máxime teniendo en cuenta que muchos inversores institucionales habían relacionado inicialmente el futuro de la compañía con la brusca ralentización del sector inmobiliario, con el argumento de que si se ralentiza el ritmo de construcción de viviendas lo hará también el del construcción de piscinas.
En este sentido, Planes ha insistido en que el 65% de la facturación de la compañía procede del exterior y tan sólo un 35% se genera en España. Este porcentaje crecerá todavía más en los próximos años debido al plan de expansión internacional de Fluidra, que prevé entrar en ocho países más en los próximos ejercicios. A los inversores institucionales extranjeros se les ha reservado el 50% de la operación.
Una vez fijado el precio máximo, el próximo lunes se fijará el precio definitivo de la oferta y el miércoles el valor empezará a cotizar en bolsa.
| TODOS LOS DETALLES DE LA
SALIDA A BOLSA |
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