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| | | | | Empresas/OPV Fluidra saldrá a bolsa entre 6,22 y 7,55 euros por acción, lo que supone un descuento del 35% | | |
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| | Bolsacinco :: 11/10/2007 :: 19:53 h. Fluidra saldrá a bolsa a un precio situado entre los 6,22 y 7,55 euros por ación, según la banda de precios del folleto aprobado esta tarde por la CNMV. Esta banda supone valorar la compañía entre 700,55 y 850,34 millones de euros, lo que supone un descuento del 35% respecto de a valoración anterior (entre 1.100 y 1.300 millones) de hace un mes. La compañia fabricante de pisicinas empezará a cotizar el día 31 de octubre. Antes, el día 23 se fijará el precio máximo minorista y el 29 el definitivo.
Fluidra sacará a bolsa el 39,14% de su capital, aunque si la entidades colocadoras ejercitan su opción de compra la operación ascenderá al 43,49%. Del total de la oferta, cuyo precio definitivo se conocerá el 29 de octubre, a los inversores internacionales se destinará la mitad, 22,04 millones de acciones; el 29,52% se repartirá entre inversores minoristas españoles -13,01 millones de títulos-; el 20% para inversores cualificados españoles -8,8 millones de acciones-, y el 0,48% -0,21 millones- para los empleados.
La horquilla escogida supone que la compañia saldrá a bolsa con un descuento adicional medio del 35% sobre la valoración que hace un mes manejaba la compañía. Bolsacinco adelantó el descuento adicional del 30% que le pedían los inversores de Fluidra. Tras las reuniones con los bancos coordinadores de la colocación del 45% del capital –Citigroup, Banco Santander y Banco Sabadell- se llegó a la conclusión de que pese a que Fluidra es considerada una compañía interesante para invertir, los gestores se han vuelto muy exigentes y sólo están dispuestos a suscribir la OPV con un descuento muy significativo.
Según la horquilla de precios la valoración con la que sale el grupo entre 700 y 850 millones de euros queda lejos de las estimaciones iniciales que valoraban la compañía entre 1.100 y 1.300 millones de euros antes del verano, antes las valoraciones iniciales la situaban en 1.500 millones.
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