| Agustín Marco :: 13/03/2007 :: 07:54 h.  Aquaria ha dado un nuevo paso para salir a bolsa este mismo año. La compañía catalana ha seleccionado a Citigroup, Banco Santander y Banco Sabadell como entidades coordinadotas de su próxima Oferta Pública de Venta (OPV). La colocación, que previsiblemente se hará antes del verano, tendrá un importante tramo minorista y supondrá la salida del capital de banco catalán.
La sociedad, participada por cuatro familias catalanas y Banco Sabadell, es uno de los mayores fabricantes de piscinas del mundo. Su marca comercial Astra Pool se codea con los líderes mundiales del sector como los grupos estadounidenses Pentair y SCP y la francesa Zodiac. De hecho, se trata de una multinacional de primer nivel como demuestra que el 75% de su facturación procede del exterior.
Los accionistas mayoritarios de Aquaria, cuyo 80% del capital se reparte entre cuatro familias, han decidido seguir adelante con la salida a bolsa para captar fondos con los que financiar su expansión. El restante 20% del capital está en manos de Banco Sabadell, que compró esta participación a través de una sociedad de capital riesgo en 2002 por 26,5 millones de euros.
Si se toma como referencia esa participación, Aquaria valía hace cinco años 132 millones de euros. Fuentes financieras apuntan que ese valor se ha multiplicado sensiblemente y que el grupo podría valer más de 1.000 millones de euros. El pasado año cerró con una facturación de 550 millones de euros, el 37% más que en 2005. Ese ejercicio la sociedad consiguió unos beneficios de 21 millones de euros.
La venta de acciones será utilizada por Banco Sabadell para salir del capital –podría quedarse con una participación minoritaria- y por la compañía para captar capital con los que financiar la expansión. Fuentes financieras indican que las familias mantendrán la mayoría del capital, pero que algunas reducirán su presencia en el accionariado.
Aquaria ha sido muy activa en cuanto a adquisiciones se refiere y sus recursos para continuar con este proceso de compra son limitados. En los últimos años, el grupo catalán ha tomado el control de seis compañías con sedes en sitios tan dispares como España, Alemania, México y Australia. En este país, la compañía pondrá su marca Astra Pool en la piscina donde se celebrarán los próximos campeonatos del mundo de natación, que empiezan el próximo 17 de marzo. La piscina se instalará en el estadio Rod Laver, donde habitualmente se celebra el Abierto de Tenis de Australia.
Australia, próximo chapuzón
Aquaria es una multinacional española que desarrolla sus actividades en la fabricación y distribución de sistemas y componentes para piscinas privadas, piscinas públicas y parques acuáticos, así como centros de balneoterapia (wellness). El grupo es el tercero del mundo en fabricación de piscinas y tiene presencia en más 30 países.
El grupo cuenta con cerca de 3.000 trabajadores repartidos en 120 delegaciones de 30 países y 28 centros productivos. Entre las últimas conquistas están la creación de dos nuevas filiales en Chengdu (China) y Venecia (Italia), así como la constitución de nuevas sociedades en Singapur y Bulgaria donde no estaba presente de forma directa. Por si fuera poco, la compañía ha abierto su nuevo centro operativo en India.
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